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La usabilidad en el proceso de alta de nuevos clientes de entidades financieras

Septiembre 2002

43 principios de diseño y 31 sugerencias para aumentar la tasa de éxito en la tarea de alta de nuevos clientes y una propuesta de rediseño de un proceso de alta, basados en tests de usabilidad con usuarios.

  • Número de Páginas: 126
  • Número de Imágenes: 105

Precio del estudio: 1.000 Euros (no incluye IVA). Si está interesado en el estudio contacte con nosotros.

Entidades como BBVA, Banco Santander Central Hispano, Banco Popular, Banco del Estado (Chile), Caixa Catalunya, Caixa Terrassa, Patagon, Caja Duero, etc. ya disponen de nuestros estudios.

¿Por qué este estudio?

El número de altas de nuevos clientes en entidades financieras a través de Internet es ya significativo en algunas entidades (Patagon reconoció hace pocos meses estar recibiendo un 23% de sus nuevos clientes por esta vía).

Los fallos de usabilidad en el proceso de alta tienen un alto coste: pueden suponer la pérdida de clientes potenciales.

Los problemas de usabilidad en los procesos de registro en cualquier sitio web son frecuentes.

Resultados

43 principios de diseño del proceso de alta y 31 sugerencias, agrupados según las fases del proceso:

Conocer las mejores prácticas: hemos analizado qué aspectos funcionan y cuáles no en el proceso de alta.

Nuestra propuesta de rediseño: ofrecemos un diseño del proceso de alta que cumple los principios establecidos.

Grado de cumplimiento de los principios por 20 entidades españolas y 5 americanas. Los entidades con mejores resultados han sido:

  • Schwab: 74,4%
  • Chase: 68,5%
  • Uno-e: 64,9%
  • Citibank: 58,1%

Relación de entidades del estudio

Resumen del Método

Los resultados del estudio se han obtenido a partir de:

  • Tests de usabilidad de procesos de alta de nuevos clientes de 9 sitios web de entidades financieras. Se realizaron 5 test por cada sitio.
  • Búsqueda de las mejores prácticas en 25 sitios web de entidades financieras y 5 de comercio electrónico.
  • Análisis del grado de cumplimiento de 25 sitios web de entidades financieras.

En la relación de entidades se encuentran 20 de las principales entidades financieras españolas y 5 entidades americanas de reconocido prestigio en el mundo on-line.

Índice de Contenidos

  1. Resumen Ejecutivo
  2. Introducción
    1. Introducción al objeto de estudio
    2. Justificación del estudio
    3. Estructura del documento
    4. Resumen de la metodolog'a empleada
    5. Relación de entidades analizadas
  3. Localización del inicio del proceso
  4. Aspectos generales del proceso
    1. Presentación del contenido
    2. Navegación e indicación de situación
    3. Pasos principales del proceso
    4. Ayudas a la solución de problemas
  5. Inicio del proceso
  6. Formularios
    1. Aspectos generales
    2. Diseño de elementos
    3. Prevención y mensajes de error
  7. Finalización
    1. Validación del proceso
    2. Confirmación de solicitud
  8. Propuesta de rediseño de un proceso de alta
  9. Análisis del grado de cumplimiento
  10. Anexos
    1. Anexo metodológico
    2. Relación de principios

En la relación de entidades se encuentran 20 de las principales entidades financieras españolas y 5 entidades americanas de reconocido prestigio en el mundo on-line.

¿A quién le puede interesar?

  • Responsables de negocio y de marketing en Internet de bancos y brokers.
  • Responsables de diseño, desarrollo o experiencia de usuario de bancos y brokers.
  • Consultores especializados finanzas on-line.

Entidades como: BBVA, Banco Santander Central Hispano, Banco Popular, Banco del Estado (Chile), Caixa Catalunya, Caixa Terrassa, Patagon, Caja Duero, Andornet, etc. ya disponen de nuestros estudios.

Precio del estudio: 1.000 Euros (no incluye IVA)


Si está interesado en conocer más detalles del estudio o en adquirirlo contacte con nosotros.


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Publicación periódica sobre usabilidad y experiencia de usuario en finanzas online.

Nº 13 / Abril de 2007
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