La usabilidad en el proceso de alta de nuevos clientes de entidades financieras

Septiembre 2002

43 principios de diseño y 31 sugerencias para aumentar la tasa de éxito en la tarea de alta de nuevos clientes y una propuesta de rediseño de un proceso de alta, basados en tests de usabilidad con usuarios.

Número de Páginas: 126
Número de Imágenes: 105

Precio del estudio: 1.000 Euros (no incluye IVA). Si está interesado en el estudio contacte con nosotros.

Entidades como BBVA, Banco Santander Central Hispano, Banco Popular, Banco del Estado (Chile), Caixa Catalunya, Caixa Terrassa, Patagon, Caja Duero, etc. ya disponen de nuestros estudios.

¿Por qué este estudio?

El número de altas de nuevos clientes en entidades financieras a través de Internet es ya significativo en algunas entidades (Patagon reconoció hace pocos meses estar recibiendo un 23% de sus nuevos clientes por esta vía).

Los fallos de usabilidad en el proceso de alta tienen un alto coste: pueden suponer la pérdida de clientes potenciales.

Los problemas de usabilidad en los procesos de registro en cualquier sitio web son frecuentes.

Resultados

43 principios de diseño del proceso de alta y 31 sugerencias, agrupados según las fases del proceso:

Localización de inicio (3 principios) Página de Ejemplo (PDF)
Aspectos generales (11 principios) Página de Ejemplo (PDF)
Inicio del proceso (7 principios)
Formularios (16 principios) Página de Ejemplo (PDF)
Finalización (6 principios) Página de Ejemplo (PDF)

Conocer las mejores prácticas: hemos analizado qué aspectos funcionan y cuáles no en el proceso de alta.

Nuestra propuesta de rediseño: ofrecemos un diseño del proceso de alta que cumple los principios establecidos.

Grado de cumplimiento de los principios por 20 entidades españolas y 5 americanas. Los entidades con mejores resultados han sido:

Schwab: 74,4%
Chase: 68,5%
Uno-e: 64,9%
Citibank: 58,1%

Relación de entidades del estudio

Resumen del Método

Los resultados del estudio se han obtenido a partir de:

Tests de usabilidad de procesos de alta de nuevos clientes de 9 sitios web de entidades financieras. Se realizaron 5 test por cada sitio.
Búsqueda de las mejores prácticas en 25 sitios web de entidades financieras y 5 de comercio electrónico.
Análisis del grado de cumplimiento de 25 sitios web de entidades financieras.

En la relación de entidades se encuentran 20 de las principales entidades financieras españolas y 5 entidades americanas de reconocido prestigio en el mundo on-line.

Índice de Contenidos

Resumen Ejecutivo
Introducción

Introducción al objeto de estudio
Justificación del estudio
Estructura del documento
Resumen de la metodolog'a empleada
Relación de entidades analizadas

Localización del inicio del proceso
Aspectos generales del proceso

Presentación del contenido
Navegación e indicación de situación
Pasos principales del proceso
Ayudas a la solución de problemas

Inicio del proceso
Formularios

Aspectos generales
Diseño de elementos
Prevención y mensajes de error

Finalización

Validación del proceso
Confirmación de solicitud

Propuesta de rediseño de un proceso de alta
Análisis del grado de cumplimiento
Anexos

Anexo metodológico
Relación de principios

En la relación de entidades se encuentran 20 de las principales entidades financieras españolas y 5 entidades americanas de reconocido prestigio en el mundo on-line.

¿A quién le puede interesar?

Responsables de negocio y de marketing en Internet de bancos y brokers.
Responsables de diseño, desarrollo o experiencia de usuario de bancos y brokers.
Consultores especializados finanzas on-line.

Entidades como: BBVA, Banco Santander Central Hispano, Banco Popular, Banco del Estado (Chile), Caixa Catalunya, Caixa Terrassa, Patagon, Caja Duero, Andornet, etc. ya disponen de nuestros estudios.

Precio del estudio: 1.000 Euros (no incluye IVA)

Si está interesado en conocer más detalles del estudio o en adquirirlo contacte con nosotros.

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Buenas Prácticas

Publicación periódica sobre usabilidad y experiencia de usuario en finanzas online.

Nº 13 / Abril de 2007
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