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Objetivo: vender la operativa por Internet a los clientes actuales

Número 0 / Abril-Mayo 2004

Resumen

El tema central del presente número es cómo presentar la banca/broker electrónico en la web pública de los sitios de entidades financieras y cómo diseñar el proceso de alta (o su solicitud) en el servicio, para conseguir que los clientes actuales de la entidad que aún no son usuarios del servicio, lo contraten.

El interés por este asunto nos lo despertó la lectura de un caso de negocio publicado por Human Factors, consultora multinacional de usabilidad estadounidense, en el que se describe la metodología y los objetivos de un proyecto de rediseño del sitio de Royal Bank of Canada. En él se señala la presentación de la banca electrónica en la web pública como uno de los objetivos prioritarios del nuevo sitio. La evolución de la página de inicio de este banco en los últimos años es precisamente el primer artículo de este número.

Desde entonces, hemos estado atentos a este tema y hemos observado dos hechos que han aumentado nuestro interés en él:

  • Varias entidades españolas nos han transmitido que el número de solicitudes de alta en el servicio que reciben a través de la web es significativo y cada vez mayor, aunque en algunos casos el diseño del sitio no se lo pone fácil al usuario.
  • Muchas webs de bancos españoles y americanos dan cada vez más importancia a este objetivo.

Para sacar luz sobre buenas prácticas hemos revisado más de 70 sitios web de entidades financieras, analizando sus procesos de alta, la forma en que exponen la banca electrónica y hemos buscado recomendaciones de investigadores de usabilidad.

El contenido se estructura según las fases del proceso de alta: inicio, captura de datos y finalización, deteniéndonos en los aspectos que hemos considerado más relevantes.

Como tema complementario hablamos del asistente virtual de Caja Madrid, el primero de los sitios web de la banca española.

Contenido

Incluye los siguientes apartados:

  • Introducción
  • Evolución de la página de inicio de Royal Bank of Canada
  • La venta de la operativa por Internet como objetivo
  • Modalidades del proceso de alta
  • ¿Dónde situar el enlace de comienzo?
  • Sobre el texto del enlace de comienzo
  • Información necesaria antes de capturar los datos
  • Las demos del servicio de banca electrónica
  • Recomendaciones sobre la captura de datos
  • Finalización del proceso

Precio:

  • Número suelto en formato PDF: 220 euros + IVA
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    PDF PDF (32 pág., 1.7 MB)

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